擬籌資人民幣144億元！

繼今年6月底韓國“支付寶”Kakao Pay遞交招股文件后，印度“支付寶”Paytm，日前也啟動(dòng)登陸資本市場計(jì)劃。

上海證券報(bào)記者獲悉，7月16日，Paytm母公司One97 Communications Private Limited（印度移動(dòng)資訊公司，下稱One97）已向印度證券交易委員會(huì)提交了招股說明書。文件顯示，Paytm擬籌資1660億印度盧比（約合人民幣144億元）。據(jù)稱，這一融資規(guī)?？赡苁沟肞aytm成為印度本土第三大上市公司。

Paytm目前是印度第一、全球第三大電子錢包，螞蟻集團(tuán)、軟銀集團(tuán)等是其股東。截至最新財(cái)年，Paytm未實(shí)現(xiàn)盈利。

從公開信息來看，韓國“支付寶”Kakao Pay原計(jì)劃8月上市，但目前進(jìn)展似乎并不順利。據(jù)報(bào)道，韓國監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求Kakao Pay修改招股說明書。資料顯示， Kakao Pay是韓國最大的在線支付服務(wù)公司，螞蟻集團(tuán)持有該公司45%的股權(quán)。

擬籌資144億元

招股書披露，Paytm通過發(fā)行新股和老股配售的方式，擬籌資1660億印度盧比（合計(jì)人民幣144元）。具體為，Paytm將發(fā)行價(jià)值830億盧比新股，以及最高830億盧比的股票配售要約。

Paytm在招股書中說，上市的募集資金，將用于發(fā)展和加強(qiáng)Paytm 技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)，同時(shí)投資于新的業(yè)務(wù)計(jì)劃、收購，并發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

上述融資規(guī)模，使得Paytm有望成為印度本土的第三大上市公司。

得益于近些年印度數(shù)字化進(jìn)程，Paytm發(fā)展處于高速增長期。目前，Paytm是印度最大的支付平臺(tái)，主要為消費(fèi)者和商家提供全套支付服務(wù)，但從最新財(cái)年來看尚未實(shí)現(xiàn)盈利。

招股書披露，截至今年3月31日的財(cái)政年度，Paytm總收入318.68億盧比，較上年減少3539盧比，較上個(gè)財(cái)年下降9%；稅后凈利潤虧損170.1億盧比，較上個(gè)財(cái)年虧損294.24億盧比繼續(xù)收窄。

股東“朋友圈”曝光

Paytm設(shè)立于2009年，最初是一個(gè)移動(dòng)充值服務(wù)平臺(tái)。目前覆蓋場景包括打車、保險(xiǎn)、電影、機(jī)票銷售等。

印度互聯(lián)網(wǎng)咨詢公司Red Seer統(tǒng)計(jì)顯示，Paytm是印度最大支付平臺(tái)，擁有印度領(lǐng)先的數(shù)字生態(tài)。

招股書披露的信息顯示，2021年財(cái)年，Paytm已實(shí)現(xiàn)GMV（商品交易總額）40330億盧比（約合人民幣3472.4億元）。就支付份額而言，該財(cái)年期內(nèi)，Paytm的整體支付交易量占據(jù)市場約40%份額，錢包支付占據(jù)市場份額為65%至70%。

如此強(qiáng)大的市場地位，自然吸引了國際投資者的目光。

招股書顯示，Paytm背后有多個(gè)知名投資公司，包括中國螞蟻集團(tuán)、伯克希爾哈撒韋以及日本軟銀集團(tuán)。其中，螞蟻集團(tuán)通過Antfin （Netherlands）Holding B.V.（螞蟻集團(tuán)境外股權(quán)投資平臺(tái)）持股估計(jì)29.6%，為Paytm上市前最大單一大股東；軟銀集團(tuán)持股18.3%。

不過，根據(jù)當(dāng)?shù)匾螅话阌《壬鲜泄镜膯我淮蠊蓶|（無論國別）持股比例不能超過25%，Paytm此次發(fā)行結(jié)構(gòu)將包括一部分老股出售與新股增發(fā)。有報(bào)道稱，預(yù)計(jì)螞蟻集團(tuán)可能會(huì)減持大約5%Paytm股份，以符合這一上市規(guī)則。

截至2021年3月31日，Paytm為3.33億的用戶和超過2110 萬的商家用戶提供數(shù)字支付、云服務(wù)等金融服務(wù)。

招股書顯示，未來受政策鼓勵(lì)與改革、技術(shù)進(jìn)步、用戶增長等多種因素影響，印度的數(shù)字支付市場有望以17%的增速，市場規(guī)模從2021年的20萬億美元增長到2026年的40萬億至50萬億美元。其中，移動(dòng)支付規(guī)模有望在2026年達(dá)到3.1萬億美元。