這家電商巨頭在另一個(gè)鮮為人知的領(lǐng)域正悄悄發(fā)力:從亞馬遜倉儲(chǔ)中心到制造中心與港口之間的貨物運(yùn)輸,即所謂的中間一英里配送。
就像曾經(jīng)在最后一英里配送領(lǐng)域,亞馬遜挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的UPS和FedEx一樣,亞馬遜如今正朝著貨運(yùn)業(yè)務(wù)的中間一英里邁進(jìn)。
近年來,亞馬遜的最后一英里配送服務(wù)——從無處不在的帶著公司笑臉箭頭標(biāo)志的配送貨車到測(cè)試中的無人機(jī)配送,都吸引了廣泛關(guān)注。
但是,這家電商巨頭在另一個(gè)鮮為人知的領(lǐng)域也正悄悄發(fā)力:從亞馬遜倉儲(chǔ)中心到制造中心與港口之間的貨物運(yùn)輸,即所謂的中間一英里配送。據(jù)報(bào)道,到2019年底,在美國(guó),亞馬遜已經(jīng)使用一個(gè)新項(xiàng)目,在公司各地的倉庫之間運(yùn)送了三分之二以上的貨物。這個(gè)新項(xiàng)目,可以幫助小型的獨(dú)立貨運(yùn)公司預(yù)訂工作。這樣一來,亞馬遜就可以大幅減少對(duì)大型第三方貨運(yùn)中間商的依賴。兩年前,亞馬遜的大多數(shù)貨物都交由這些大公司處理。
亞馬遜也在探索其他方式,來進(jìn)一步占領(lǐng)中間一英里配送市場(chǎng)。根據(jù)三名在職與離職員工的說法,該公司還啟動(dòng)了一項(xiàng)新計(jì)劃,將亞馬遜的貨車出租給小型貨運(yùn)公司。該項(xiàng)目之前從未被媒體報(bào)道過。
一位直接了解亞馬遜在該領(lǐng)域野心的知情人士表示,亞馬遜的目標(biāo)遠(yuǎn)不止成為自己貨物的主要承運(yùn)商。該公司在五月份悄然推出的新貨運(yùn)服務(wù),允許貨運(yùn)公司自己雇傭卡車司機(jī),為亞馬遜和亞馬遜以外的公司(包括Dollar General等在內(nèi)的其他零售商)運(yùn)輸貨物。這也是亞馬遜長(zhǎng)期規(guī)劃中的一部分,即成為全美前五的貨運(yùn)中間商,服務(wù)與大型集團(tuán)客戶。與此同時(shí),這名知情人士表示,亞馬遜也面臨著如C.H.Robinson和XPO Logistics等行業(yè)巨頭帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
不過在這個(gè)過程中,亞馬遜也遇到了一些挫折。一名知情人士說,由于商業(yè)卡車司機(jī)的流失率偏高,亞馬遜拒絕擴(kuò)大將倉儲(chǔ)工人變?yōu)樯虡I(yè)卡車司機(jī)的培訓(xùn)項(xiàng)目。另外,疫情導(dǎo)致在線購物訂單量激增,卡車司機(jī)人手嚴(yán)重不足。因此,最近,亞馬遜又只好向之前疏遠(yuǎn)的貨運(yùn)中間商示好,將更多的業(yè)務(wù)交給他們。
然而,這些努力再一次證明,幾乎沒有哪一個(gè)類別,是亞馬遜不打算染指的,不管是流媒體視頻、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)或云計(jì)算。貨運(yùn)成本是亞馬遜的第二大營(yíng)業(yè)支出類別,僅次于第一大營(yíng)業(yè)支出——亞馬遜出售的消費(fèi)商品成本,且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了技術(shù)、營(yíng)銷和內(nèi)容方面的支出。根據(jù)該公司的文件,今年前九個(gè)月,亞馬遜在貨運(yùn)上的開銷達(dá)到了397億美元——包括中間一英里和最后一英里的配送業(yè)務(wù),相比去年同期增長(zhǎng)了58%。
理論上,將更多運(yùn)輸控制在自己手中,可以為亞馬遜提供更多控制成本的方式。但是,到目前為止,亞馬遜只是利用這層優(yōu)勢(shì),來為消費(fèi)者提供更加快速的配送服務(wù)。從第三天交付到隔夜送達(dá)再到當(dāng)日送達(dá),亞馬遜在過去十年中,一直在想方設(shè)法縮短貨運(yùn)時(shí)間,因?yàn)樵摴鞠嘈牛痰呐渌蜁r(shí)間可以吸引消費(fèi)者在線上購物。因此,今年到目前為止,貨運(yùn)成本占到該公司總營(yíng)業(yè)支出的16%之多,而2015年的時(shí)候,這個(gè)占比還不到11%。
“亞馬遜的發(fā)展是如此之快,并且他們?cè)跇O短的時(shí)間內(nèi)增加了如此之多的容量——在我看來,他們?cè)趹?zhàn)略上所做的一切都是為了確保自己有能力把事情做好,從而牢牢地把命運(yùn)掌握在自己手中,”MWPVL International的總裁馬克·沃夫拉特說。MWPVL International是一家研究亞馬遜物流和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的咨詢公司。
“對(duì)他們來說,成本幾乎是一個(gè)次要問題,”沃夫拉特說。
亞馬遜發(fā)言人凱特·庫德納在回應(yīng)有關(guān)本報(bào)道的問題時(shí),表示:“我們的地面運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中有很多長(zhǎng)途運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商,長(zhǎng)期以來我們一直與他們合作,借助他們的力量為亞馬遜運(yùn)輸貨物。我們十分高興,可以促進(jìn)成千上萬的中小型企業(yè)的發(fā)展,同時(shí)我們也致力于提高中間一英里運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的能力,以服務(wù)我們的消費(fèi)者。”
01、亞馬遜運(yùn)輸服務(wù)
兩名前員工說,亞馬遜的大部分中間一英里業(yè)務(wù)屬于該公司內(nèi)一個(gè)相對(duì)較新的部門:亞馬遜運(yùn)輸服務(wù)(ATS),成形于2015年。這兩名前員工說,ATS的主要目標(biāo)是通過推出內(nèi)部的中間一英里業(yè)務(wù),來減少亞馬遜對(duì)大型第三方貨運(yùn)中間商的依賴。
目前,ATS的主管是大衛(wèi)·博茲曼。博茲曼負(fù)責(zé)向亞馬遜最有權(quán)力的高管之一,全球業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁大衛(wèi)·克拉克匯報(bào)工作。(亞馬遜最近宣布,克拉克將于明年初晉升為亞馬遜消費(fèi)者業(yè)務(wù)的首席執(zhí)行官。)博茲曼手下有兩員大將:負(fù)責(zé)ATS運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的威斯·赫爾曼和負(fù)責(zé)該部門內(nèi)產(chǎn)品與技術(shù)的史蒂芬·阿曼托。
ATS目前更像是一個(gè)傘狀組織,旗下有與中間一英里業(yè)務(wù)相關(guān)的各個(gè)部門。其中最廣為人知的是Amazon Air——貨運(yùn)航線,專門在亞馬遜倉庫之間運(yùn)輸長(zhǎng)途包裹。亞馬遜已經(jīng)租賃了80多架貨運(yùn)飛機(jī),同時(shí)也在陸續(xù)建設(shè)區(qū)域性航空樞紐,來處理航空包裹。ATS也包括亞馬遜的由69個(gè)美國(guó)包裹分揀中心組成的網(wǎng)絡(luò)。在這里,工作人員將按照郵政編碼對(duì)包裹進(jìn)行分類。
新澤西的一輛亞馬遜牽引貨車
2018年,亞馬遜開始測(cè)試一個(gè)類似于Uber的平臺(tái),在五個(gè)州為獨(dú)立的商業(yè)卡車司機(jī)匹配該公司和其他托運(yùn)人的貨物運(yùn)輸任務(wù)。最終,該平臺(tái)與亞馬遜開發(fā)的另一個(gè)應(yīng)用Relay整合到一起。Relay可以幫助司機(jī)規(guī)劃前往亞馬遜倉儲(chǔ)中心的路線。合并后的平臺(tái)稱為“Relay for Carriers”,其允許小型貨運(yùn)公司申請(qǐng)加入亞馬遜的內(nèi)部運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),以及在通過驗(yàn)證后,基于自由職業(yè)或短期合同的方式,預(yù)訂和運(yùn)輸可用的亞馬遜貨物。
一名ATS的前員工表示,2018年,Relay改變了亞馬遜的中間一英里承運(yùn)商合作伙伴的類型。這名前員工說,在2018年之前,Knight-Swift Transportation和XPO Logistics這些公司——它們通過將工作外包給自己的獨(dú)立貨運(yùn)承運(yùn)商,為大型公司提供運(yùn)輸服務(wù)——承擔(dān)了大部分亞馬遜貨物的中間一英里運(yùn)輸。
等到2018年末,使用Relay的小型承運(yùn)商承接了亞馬遜總貨運(yùn)量的一半以上,等到去年年底,這一數(shù)字已經(jīng)上升到三分之二以上。
2019年4月,亞馬遜開始正式以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的價(jià)格為東海岸的托運(yùn)人提供中間運(yùn)輸服務(wù),這一舉措讓貨運(yùn)行業(yè)感到不安。貨運(yùn)數(shù)據(jù)公司FreightWaves在2019年6月給出的一份分析報(bào)告中,將亞馬遜為30條不同線路向托運(yùn)人給出的報(bào)價(jià),與全球最大的貨運(yùn)市場(chǎng)DAT的價(jià)格進(jìn)行比較,結(jié)果發(fā)現(xiàn),亞馬遜推出的這項(xiàng)服務(wù)獲利甚微,甚至沒有利潤(rùn),因?yàn)閬嗰R遜向托運(yùn)人收取的費(fèi)用低于市場(chǎng),而給司機(jī)的報(bào)酬與市場(chǎng)價(jià)格持平。
亞馬遜的做法其實(shí)與Uber的有點(diǎn)相似。Uber以虧損的方式向乘客提供廉價(jià)的乘車服務(wù),而同時(shí)用高報(bào)酬為平臺(tái)吸引司機(jī),從而在運(yùn)輸市場(chǎng)上占領(lǐng)更多份額。(最近,Uber因?yàn)榉纸o司機(jī)的報(bào)酬比過去低而受到苛責(zé)。)
ATS前員工透露,Relay平臺(tái)有內(nèi)置保護(hù)機(jī)制,以確保貨運(yùn)司機(jī)獲得的報(bào)酬不會(huì)顯著低于市場(chǎng)價(jià)格,哪怕亞馬遜的定價(jià)算法預(yù)測(cè)該承運(yùn)商可能愿意接受更低的報(bào)酬。對(duì)于亞馬遜而言,建立一個(gè)小型個(gè)體經(jīng)營(yíng)承運(yùn)商的大規(guī)模運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)才是頭等大事,利潤(rùn)則是次要的。
一名知情人士說,亞馬遜已經(jīng)將該貨運(yùn)項(xiàng)目推廣至全國(guó),同時(shí)也在努力爭(zhēng)取小型托運(yùn)人和大型企業(yè)客戶。2020年,亞馬遜已向該項(xiàng)目投入大量資源,以壯大銷售團(tuán)隊(duì),從而與大型客戶和中小型客戶簽訂更多有價(jià)值的合同。
02、掛車、卡車和遙測(cè)技術(shù)
為了促進(jìn)中間一英里業(yè)務(wù)的發(fā)展,亞馬遜從一開始就將采購定制的亞馬遜品牌設(shè)備作為首要任務(wù),先是投資掛車,接著是牽引掛車的卡車。一名知情人士說,亞馬遜希望,這些投資能夠幫助該公司成為小型貨運(yùn)公司的理想合作伙伴,后者通常沒有自己的拖車;同時(shí)這些掛車作為高速公路上的移動(dòng)廣告牌,也有助于亞馬遜提高品牌知名度。
隨著時(shí)間的推移,亞馬遜已經(jīng)購買了約3萬個(gè)帶公司品牌標(biāo)志的53英尺掛車,以提供裝卸貨運(yùn)輸服務(wù)。這項(xiàng)功能可以允許亞馬遜的倉儲(chǔ)中心員工在取貨之前先裝貨,從而為每條運(yùn)輸線路節(jié)省大量時(shí)間。亞馬遜還為自己的每一輛拖車安裝了遙測(cè)設(shè)備,以便實(shí)時(shí)跟蹤每一批貨物的精確位置,并在級(jí)聯(lián)延遲發(fā)生前及時(shí)調(diào)整延誤和其他分發(fā)。
亞馬遜通過與汽車制造商沃爾沃和肯沃斯簽訂協(xié)議,采購了數(shù)千輛定制牽引卡車。這些卡車均配有SmartDrive提供的面向司機(jī)的攝像頭。根據(jù)車輛的內(nèi)部視頻,這些攝像頭可利用機(jī)器視覺來監(jiān)測(cè)司機(jī)的面部表情、眼球移動(dòng)和其他行為,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)分心駕駛或注意力不集中的跡象。
長(zhǎng)期以來,通過GPS等技術(shù),卡車司機(jī)一直處于雇主的跟蹤監(jiān)視下。最近幾年,他們又不得不接受雇主對(duì)他們駕駛過程的密切監(jiān)視,部分原因在于聯(lián)邦法規(guī)要求雇主安裝電子記錄儀,本意是確保他們不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間駕駛。然而,大多數(shù)卡車司機(jī)認(rèn)為,亞馬遜安裝的這些技術(shù)帶有侵略性且高度敏感,比如打哈欠或頻繁眨眼等都會(huì)被系統(tǒng)標(biāo)記為存在風(fēng)險(xiǎn)。
03、新貨運(yùn)項(xiàng)目
去年下半年,當(dāng)帶著亞馬遜笑臉標(biāo)志的牽引貨車出現(xiàn)在公路上時(shí),亞馬遜提出了一個(gè)新的項(xiàng)目,旨在吸引中間一英里的卡車司機(jī)。
根據(jù)獲悉的文件以及三名在職和離職員工的描述,那時(shí),亞馬遜開始邀請(qǐng)卡車司機(jī)加入一項(xiàng)名為“Amazon Freight Partners”(亞馬遜貨運(yùn)合作伙伴)的計(jì)劃。加入計(jì)劃后,卡車司機(jī)可以有效地租賃亞馬遜品牌掛車,協(xié)議中也包括對(duì)車輛的維護(hù)。亞馬遜表示,該項(xiàng)目并非租賃計(jì)劃,因?yàn)檫@些掛車歸亞馬遜所有,而承運(yùn)商使用這些掛車的費(fèi)用會(huì)自動(dòng)從他們的每周薪酬中扣除。
該項(xiàng)目與亞馬遜的最后一英里計(jì)劃十分類似。最后一英里計(jì)劃鼓勵(lì)商家通過租賃亞馬遜品牌的貨車,推出自己的小型貨運(yùn)服務(wù),并作為承包商專門為亞馬遜配送包裹。
MWPVL International的沃夫拉特說,這種掛車或貨車租賃計(jì)劃給亞馬遜帶來的一大好處就是,阻止項(xiàng)目參與者放棄亞馬遜而選擇其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?!八麄兿M藛T固定,這樣他們就可以專門地為亞馬遜工作,”沃夫拉特說,“亞馬遜希望確??梢员3诌@樣的能力。他們最大的噩夢(mèng)就是早晨醒來,卻發(fā)現(xiàn)沒有人手去做這件事?!?/span>
波特蘭的亞馬遜配送中心
租賃計(jì)劃的成本無法得知,但似乎受到了一些卡車司機(jī)的青睞。根據(jù)亞馬遜的內(nèi)部文件,截至八月份,加入該計(jì)劃的60多家小型貨運(yùn)公司中,至少有四家已經(jīng)簽約使用亞馬遜的多輛卡車。
“對(duì)于那些有意向購買卡車、但卻沒有能力獨(dú)自承認(rèn)這個(gè)費(fèi)用的人來說,這個(gè)項(xiàng)目很實(shí)惠,”研究公司Logistics Trends&Insights的總裁凱茜·羅伯森表示,“對(duì)那些已經(jīng)有一輛舊卡車但需要換新卡車的司機(jī)們,或者不想繼續(xù)獨(dú)立承包卡車的司機(jī)們來說,這個(gè)項(xiàng)目也十分具有吸引力?!?/span>
04、亞馬遜司機(jī)
并非所有的亞馬遜定制牽引貨車司機(jī)都是承包商。
亞馬遜有一個(gè)部門,運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)管理部門——在內(nèi)部簡(jiǎn)稱為TOM團(tuán)隊(duì),提供了一個(gè)司機(jī)培訓(xùn)項(xiàng)目,可以幫助公司配送中心的小時(shí)工獲取商業(yè)駕駛執(zhí)照。員工稱,獲得該執(zhí)照的人可以馬上開車上路,在亞馬遜的倉庫之間完成短途運(yùn)輸工作。
但是,盡管有額外的認(rèn)證,TOM團(tuán)隊(duì)的司機(jī)能拿到的報(bào)酬只比亞馬遜倉儲(chǔ)工人的平均工資高那么一點(diǎn)點(diǎn)。一名前員工透露,亞馬遜倉儲(chǔ)工人的時(shí)薪一般在15美元到18美元之間,主要取決于工作地點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
據(jù)ATS的兩名前員工投率,工資低可能是司機(jī)離職率高的一個(gè)原因,他們往往在獲得了商業(yè)駕駛執(zhí)照后不久便揚(yáng)長(zhǎng)而去,去其他貨運(yùn)公司或托運(yùn)人那里工作。根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2019年,美國(guó)卡車司機(jī)的每小時(shí)工資中位數(shù)為21.76美元。
一名前員工稱,亞馬遜運(yùn)輸部門的高管十分關(guān)注司機(jī)的高流失率。亞馬遜曾多次考慮擴(kuò)大其商業(yè)駕駛執(zhí)照培養(yǎng)項(xiàng)目,以便可以有更多司機(jī)可以取代承包商。
但是一些高管擔(dān)心,擴(kuò)大的司機(jī)培訓(xùn)項(xiàng)目可能也會(huì)面臨同樣的高流失率,并在卡車司機(jī)需求緊張之際,讓亞馬遜處于孤立無援的境地。內(nèi)部分析發(fā)現(xiàn),如果希望降低流失率的話,亞馬遜必須得向司機(jī)支付高于行業(yè)平均水平的薪酬。從財(cái)務(wù)上看,這對(duì)亞馬遜并無好處。
沃夫拉特說,對(duì)于駕駛53英尺掛車的卡車司機(jī)來說,每小時(shí)工資在55美元至60美元,實(shí)屬正常,甚至可能還會(huì)更高,如果加上福利的話。他說,市場(chǎng)價(jià)格和亞馬遜愿意為員工司機(jī)支付的薪酬之間的差距,或可解釋為什么亞馬遜會(huì)重金投資建立一個(gè)以獨(dú)立承包商為主的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。
沃夫拉特說:“他們希望避免在運(yùn)輸側(cè)積累勞動(dòng)力,因?yàn)樗麄儾幌霝樗械墓べY、福利以及工會(huì)化風(fēng)險(xiǎn)花錢,而大多數(shù)貨運(yùn)公司都是工會(huì)化的。他們甚至不想去花心思招聘所有這些人員,因?yàn)楠?dú)立承包商會(huì)做這些事情。亞馬遜需要做的事情就是投資,而他們最不缺的就是錢。”