政務(wù)云成阿里云第二大收入來(lái)源 要求整改會(huì)影響業(yè)務(wù)嗎？

近期阿里巴巴召開(kāi)投資者日，其中 12 月 17 日阿里云智能總裁張建鋒在發(fā)表的演講《云計(jì)算技術(shù)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和增長(zhǎng)》中披露，截至 2021 年 9 月 30 日的 12 個(gè)月中，阿里云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 692 億元，對(duì)應(yīng) 3 年 CAGR 約 56%；目前阿里云客戶(hù)規(guī)模已突破 400 萬(wàn)，近三年 ARPU 復(fù)合增長(zhǎng)率超 40%。

根據(jù)此次阿里巴巴投資者日中披露的數(shù)據(jù)，阿里云下游仍以互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)為主，截至 2021 年 9 月 30 日的近 3 年中，來(lái)自該部分業(yè)務(wù)營(yíng)收 CAGR 超 40%；另一方面，傳統(tǒng)政企行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為阿里云增長(zhǎng)的第二支柱，同期非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收的 CAGR 達(dá) 50%以上。

根據(jù)此次阿里巴巴投資者日中披露的數(shù)據(jù)，阿里云目前正在加速拓展海外市場(chǎng)，其中在東南亞市場(chǎng)的營(yíng)收增長(zhǎng)超 60%。張建鋒表示無(wú)論在中國(guó)或者東南亞市場(chǎng)上，云計(jì)算持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共事務(wù)、制造、零售等行業(yè)顯現(xiàn)出強(qiáng)烈的數(shù)字化需求，正在從傳統(tǒng) IT 向新一代的云基礎(chǔ)設(shè)施遷移，讓云成為了數(shù)字世界的核心和基石；今年阿里云升級(jí)了海外組織結(jié)構(gòu)，以國(guó)家為單位設(shè)立國(guó)家經(jīng)理制度，更高質(zhì)量服務(wù)本地市場(chǎng)。

不過(guò)近來(lái)，阿里云遭遇了信任危機(jī)，“知漏不報(bào)”是此次通告重點(diǎn)。工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局日前通報(bào)稱(chēng)，阿里云發(fā)現(xiàn)阿帕奇（Apache）Log4j2 組件嚴(yán)重安全漏洞隱患后，未及時(shí)向電信主管部門(mén)報(bào)告，未有效支撐工信部開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞管理。阿里云被暫停工信部網(wǎng)絡(luò)安全威脅信息共享平臺(tái)合作單位6 個(gè)月，暫停期滿(mǎn)后，根據(jù)阿里云整改情況，研究恢復(fù)其上述合作單位。

網(wǎng)絡(luò)安全依然是長(zhǎng)期成長(zhǎng)方向。預(yù)計(jì)2022 年是信息安全的共振大年。2021-2022 年信創(chuàng)大年，政府側(cè)需求釋放；行業(yè)側(cè)，預(yù)期關(guān)保落地，催化八大行業(yè)需求的釋放。預(yù)算制企業(yè)的采購(gòu)周期，遵從“五年規(guī)律”，不斷有新的政策落地，“等保2.0”、“數(shù)據(jù)安全”、“關(guān)?！睌?shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)資產(chǎn)重要性提升，投入加大，新的IT 技術(shù)出現(xiàn)，安全部署理念發(fā)生變化。信息安全信創(chuàng)帶來(lái)百億增量市場(chǎng)。

整體上，預(yù)計(jì)對(duì)公有云發(fā)展影響有限，無(wú)需過(guò)度解讀。一方面，阿里云及時(shí)發(fā)布漏洞并修復(fù)，證明了阿里云安全團(tuán)隊(duì)能力。另一方面，本次工信部公告僅限于阿里云“知漏不報(bào)”，并不針對(duì)其開(kāi)展的具體業(yè)務(wù)。懲戒措施限于暫停其共享平臺(tái)合作資格，并未停止阿里云與海關(guān)總署、國(guó)稅總局、人社部等國(guó)家部委的合作，實(shí)際上并不影響阿里云業(yè)務(wù)的進(jìn)一步推進(jìn)。