小幫規(guī)劃由畢業(yè)于哈佛大學的金融精英徐彬創(chuàng)立于2017年，獲得了世界知名的美國再保險集團、紅杉等頂尖VC的投資，由來自德意志銀行、摩根士丹利、友邦、阿里、盛大、雪球、美團等金融保險和互聯(lián)網(wǎng)精英組成，核心成員畢業(yè)于中央財經(jīng)、人民大學及海外知名院校。

　　小幫規(guī)劃是專業(yè)的、面向大眾的家庭資產(chǎn)規(guī)劃服務平臺，公司使命是“幫每個家庭把錢規(guī)劃好”，致力于將曾經(jīng)專屬于千萬富翁的家庭理財及保險定制服務，普及到新中產(chǎn)家庭。通過投資教育、理財社群、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品、保險規(guī)劃等服務，搭建一個科學、實用的家庭資產(chǎn)規(guī)劃閉環(huán)，為中國家庭和個人提供安全、優(yōu)質(zhì)的理財服務。

　　公司倡導扁平管理、崇尚學習、勇于創(chuàng)新的企業(yè)文化。